多乐够级是啥游戏：A股解读★利君股份

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  利君股份（002651.SZ）是我国高端配备与军工制作的跨赛道企业，中心布局粉磨体系配备（国家制作业单项冠军）与航空航天零部件（营收占比49.07%），处于传统制作业晋级与军工国产代替的穿插赛道。职业层面，粉磨设备受“双碳”方针驱动节能改造需求（2025年商场规模超300亿元），但传统事务受地产周期连累，2024年营收同比降27.63%；军工事务获益低空经济方针（2025年无人机商场或达千亿）及军机换代加快，毛利率42.08%且订单放量。公司凭仗辊压机技能独占（水泥职业市占率60%+）与德坤航空军工资质（歼-20、C919配套），构建双主业护城河，但需警觉粉磨事务周期性动摇及商誉减值危险（德坤航空商誉2.39亿元）。中长期亮点在于低空经济场景落地（无人机部件订单）及数控机床国产代替，盈余拐点或于2025年下半年闪现。

  - 辊压机/高压辊磨机：掩盖水泥、矿山范畴，2024年收入3.81亿元（同比-8.84%），毛利率33.7%（同比降11.43pct），主因地产链需求疲软及价格竞争；

  - 海外商场：出口占比降至3.57%（同比-72.86%），但技能出口澳大利亚、俄罗斯，曾中标2.7亿元海外大单。

  - 全资子公司德坤航空主导，产品包括无人机机身、火箭部件，2024年收入3.86亿元（同比-10.65%），但毛利率42.08%坚持高位，新签军工订单超2亿元。

  - 现金流改进：经营性现金流净额3.45亿元（同比+28.71%），主因回款优化及出资开销削减。

  布局：总部成都，出产基地掩盖江苏常州（航空数控加工）、安徽芜湖（粉磨设备），常州工厂五轴机床自主化率80%。

  - 辊压机专利群：182项专利（66项发明），水泥生料终粉磨体系节电40%，打破立磨独占；

  - 军工制作才能：AS9100D认证，参加C919机翼组件预研，无人机部件进入亿航智能供应链。

  - 粉磨设备：海螺水泥、大中矿业等，前五大客户占比54.29%（榜首大客户27.19%）；

  - 军工客户：中航工业成飞、我国商飞，订单依靠单一客户危险（2024年榜首大军工客户占比未发表）。

  控股股东：实控人何亚民（持股未发表），管理层深耕配备制作，德坤航空团队具有军工资质经历。

  研制投入：2024年研制费用4626万元（同比+5%），研制费用率5.96%，但专利转化功率低（全年仅新增1项实用新型）。

  股权危险：德坤航空商誉2.39亿元（占净资产8.6%），2024年计提减值危险存疑（猜测营收增速34.9% vs 实践-10.65%）。

  - 国内对手：应流股份（603308.SH，航空精细铸造）、中信重工（601608.SH，矿山配备）；

  - 世界对手：德国洪堡（辊压机）、波音（BA，民机部件），但国产代替加快削弱其比例。

  - 盈余才能：毛利率39.11%（同比-2.25pct），净利率15.5%（粉磨事务连累）；

  - 偿债才能：流动比率3.75，速动比率3.14，现金储藏富余（货币资金9.23亿元）；

  - 危险点：应收账款2.39亿元（周转率3.40→105天），存货贬价计提4025万元。

  趋势预判：2025年军工订单修正（低空经济+军贸）驱动营收回暖，净利率有望回升至18%+。

  影响有限：国内收入占比96.43%，进口代替加快（代替波音787方向舵部件）；

  危险对冲：军工事务受地缘抵触催化（如印巴形势），但民品出口仍受全球经济动摇影响。

  - 估值弹性：低空经济概念没有彻底定价（PE 83.95倍 vs 职业59.32倍）。

  - 国内：应流股份（603308.SH，毛利率42%）、合锻智能（603011.SH，液压机）；

  - 好价格：PE 83.95倍（心情驱动），短线博弈性强（★★☆☆☆）。

  - 短线个月）：军工体裁催化下目标价10.5元（现价8.94元），止损位7.5元；

  - 长线年低空经济规模化商用，注重Q3军工订单发表及C919供应链认证发展。

  （本文所说到的观念仅代表个人的定见，所触及标的不作引荐，据此生意，危险自傲。）

  交通部暗访天津，发觉缺点危险95项，其间严重事端危险1项，显着问题1项

  近来，交通运输部检查辅导组第十组赴天津滨海新区、蓟州区、东丽区等8个区，采纳明察暗访和专家辅导服务相结合的方法，展开汛期暑期交通运输安全出产严重危险危险排查整治辅导工作，共触及点位30个，发觉缺点危险95项，其间严重事端危险1项，显着问题1项。

  红星资本局7月8日音讯，近来，网友陆先生向媒体反映，他带着140多斤1角硬币前往上海农商银行兑换，却被网点支行拒收。他质疑银行的做法违规。陆先生于7月3日带着一麻袋1角硬币来到上海农商银行总行营业部“讨说法”，工作人员仍回绝兑换，也未给出理由。

  特朗普要对泰国征36%关税？泰署理总理:与商洽内容相悖，要再谈！#泰国#美国 #关税

  抗衡我国？日本方案下一年1月下海炼稀土 挖掘深度达5500米#日本#稀土#我国#南鸟岛

  工人日报-中工网记者 甘皙 通讯员 董分明近来，由中铁九局电务公司参建的吉林通化区域一般铁路外迁工程安全正点注册运营。这一工程的投运，不只优化了通化区域的铁路运输格式，提升了铁路运输才能和功率，也为区域经济社会的协调发展供给了有力支撑。

  官方通报“通辽产生多处坍毁事端”：一楼盘塔机大臂倾覆，未产生“楼盘悉数崩塌”等状况

  7月8日，通辽经济技能开发区建造管理局发布状况阐明:近期，在网络某渠道呈现了关于“开发区金都台城产生多处坍毁事端，楼盘悉数崩塌”等不实信息，引起了社会的广泛注重，开发区管委会、开发区建造管理局对此分外的注重，现将有关状况通报如下:2025年7月6日22时30分，坐落通辽经济技能开发区新城大街的金都台城建造项目产生一同塔机大臂倾覆事端，事端产生的开始原因是塔机顶升过程中因为顶升液压泵损坏形成塔机大臂折断倾覆，导致外防护脚手架变形，修建主体并未受损。

  7月3日至7日，由航空母舰山东舰，导弹驱逐舰延安舰、湛江舰，导弹护卫舰运城舰组成的水兵舰艇编队拜访香港，拜访期间安排系列敞开观赏和文化交流活动。

  封面新闻记者 罗石芊 徐湘东“西昌旅行的特点是‘三不三都’：夏天不热、冬季不冷、海拔不高，处处都是景区、月月都有节庆、样样美食都好吃。